投资组合经理

投资组合经理可以是个人，也可以与团队协作管理同一投资组合。在工作日期间，他们将花费大量时间参与会议、通电话、回复电子邮件或短信。在此期间，他们通常需要：

• 研究经济趋势、时事动态及其对金融市场的潜在影响。
• 分析财务数据及其历史表现。
• 分析公司数据以及公司的个体绩效。
• 撰写报告或制作演示文稿。
• 会见高级别投资者。
• 为基金推荐投资标的。

投资组合经理也可选择在所管理的投资中扮演更积极的角色。被动型经理人会利用数据进行长期投资，这类投资通常被认为会随时间推移而增长，无需过多干预。主动型经理人则会更频繁地交易，并试图超越市场增长。投资者将决定希望其经理人采取何种投资策略。

对于对冲基金经理
若为单一管理人对冲基金，则投资组合经理负责募集全部资金并承担全部责任；若为多管理人基金，则其被分配特定规模的资产管理规模（AUM）进行投资。无论基金类型如何，投资组合经理均负责最终交易决策、监控风险及整个投资组合，并监督后台/中台运营，包括合规、IT和会计等职能。

成为投资组合经理之前的职位： 

分析师职责包括： 

• 监测行业与公司趋势。
• 与潜在或现有投资组合公司的管理层、客户及供应商进行沟通。
• 回答高级分析师和投资组合经理的提问，并阐述/捍卫您的投资理念。
• 生成投资理念。
• 构建财务模型与估值方案，为您的构想提供支持。
• 开展尽职调查，通常包括实地考察和“渠道核查”。

高级分析师（部门主管）的职责包括： 

• 与分析师类似的工作，但额外职责包括： 
• 正如这些别名所暗示的，你通常会专注于某个特定领域、行业或策略。
• 你花更多时间向投资组合经理推销你的想法，构思新点子，并让分析师们完善这些想法并提供支持依据。
• 你将投入更多时间于管理工作——培养下属分析师协助处理工作，赢得项目经理的信任，并在股票研究分析师和管理团队中建立声誉。
   

• 出色的书面/口头沟通能力。
• 擅长数据分析，并能准确把握数据趋势。
• 演绎推理与理解复杂的因果关系。
• 计算机应用能力——包括文字处理、数据库分析和电子表格操作。
• 精通数学，包括微积分和统计学。
• 客户服务技能
• 行政与管理。
• 经济学与会计学。

• 财富管理公司
• 养老基金
• 基金会（捐赠基金）
• 保险公司
• 银行
• 对冲基金
• 证券公司

与金融业多数职位类似，投资组合经理通常需要长时间工作。该职位并非入门级岗位，因此你需要在其他金融分析岗位积累一定工作经验。这意味着在晋升前，你必须已在某个岗位取得成功并积累相应资历。

投资组合经理通常通过公开证券的增值创造利润。私募股权公司的投资增加，削弱了部分潜在收益空间。

投资组合管理对数据收集与分析的依赖程度持续提升。随着软件能够对证券表现进行更复杂的预测，技术应用也日益增加。

在财务范畴之外，企业处理事务的范围也在扩大。公司正日益关注环境问题，并在人力资源方面推行多元化政策。部分投资组合经理正利用这些关注点，助力提升企业的公众形象与盈利能力。

• 体育赛事记分。
• 数学课与课堂。
• 经营个人小生意，例如柠檬水摊。
• 协助经营特许经营或其他商业相关活动。