焦点
量化分析师、量化研究员、量化开发工程师、量化策略师、金融工程师、风险模型开发工程师、算法交易员、量化投资分析师、数据科学家（专注于量化建模）、金融量化开发工程师
量化模型开发人员（简称“量化分析师”）是指利用计算机建模处理数据的人员。这些数据用于协助公司或金融机构做出决策，以进行风险评估、定价或发掘投资机会。虽然其具体职责可能因所在公司或行业而异，但他们都采用科学方法来分析数据。
- 优厚的薪酬待遇
- 该领域正在蓬勃发展——这是一个加入这一蓬勃发展领域的良机。
- 能够独立工作，并根据需要提供数据。
量化分析师的典型工作日很大程度上取决于其工作地点。每家公司或机构对这些人员的日常工作要求可能各不相同。不过，通常可以预期以下内容：
- 通过短信、电话、电话会议、电子邮件或面对面方式与其他分析师会面，以确定数据的最佳使用方式。
- 编写程序来处理历史数据和投资数据——包括收集数据。
- 研究金融市场和行业的趋势。
- 利用数据协助评估其他团队成员
- 制作报告和演示文稿。
量化分析师的大部分工作都是基于计算机的，因此你不仅必须精通金融知识，还必须精通计算机编程。
- 批判性思维
- 出色的阅读理解能力和积极的倾听能力。
- 复杂问题的解决
- 数学——涵盖统计学和微积分。
- 工程知识。
- MATLAB 等分析软件
- 编程软件和语言，例如 Visual Basic、Python、C++
- 面向企业的规划软件
- 数据库软件
- 投资银行
- 对冲基金
- 卖方机构
- 保险公司
- 金融软件开发人员
要成为一名量化模型开发人员，通常需要经过数年的学习和实践积累。虽然人们往往更侧重于编程方面，但精通金融知识同样至关重要。
你需要精通C++和Python等编程语言，并能够为公司开发软件。分析程序通常由公司内部自主开发，且属于专有软件。这意味着你可能花费数年时间为公司精心打磨一个程序，但一旦离职，便会完全失去对该程序的访问权限——你所创造的成果并不归你所有。
在金融市场找到量化分析师的工作之前，你需要花大量时间来磨练自己的计算机编程和软件技能。
量化开发本身就是金融领域的一大趋势。金融市场越来越依赖数据分析和软件解决方案，为客户制定投资计划和开发投资产品。随着这一趋势日益凸显，目前尚不清楚未来是需要更多程序员来进一步开发软件，还是需要更少的程序员来进行维护。
- 计算机编程
- 玩电子游戏
- 学校里的数学
- 解逻辑谜题
- 学士学位——计算机编程、软件开发、数学
- 参加过理财课程者优先
- 硕士——工商管理硕士（MBA）、金融工程、定量金融建模
- 可将数据分析师及数据挖掘方面的经验视为教育背景的替代条件。
- 博士学位——若想在该行业晋升，许多人会攻读博士学位
- 量化模型开发人员还必须通过几年的工作经验获得实践培训，以掌握以下知识：衍生品、套期保值方案、衍生品定价模型、市场数据处理、数值计算技术、非标准期权定价、高级量化应用开发、数据库编程、算法、科学计算、应用数学、统计模型、高级金融概念以及数据结构。
- 您可能需要学习的常用编程语言包括 C++、C#、Python、SQL、R 和 VBA
- 员工还应熟悉 Microsoft Office 自动化、NumeriX Cross Asset 或 SDK、PolyPaths、彭博（Bloomberg）、Calypso 以及 Tableau。
- 其他建模和交易策略工具包括 Maygard、Quantcode、Rosetta Code、Quantconnect、Quandl、Quant Lib 和 JQuantLib
- 量化模型开发人员必须掌握与软件开发、编程、机器学习和深度学习相关的各种技术技能。可以通过参加课程、自学以及加入计算机社团等方式，尽可能多地学习相关知识。
- 选修与沟通相关的课程，例如英语、写作、演讲和辩论
- 学习定量分析中常用的模型，例如合并报表、期权定价、预测、现金流折现以及并购
- 申请量化开发人员实习岗位，开始积累实践工作经验
- 学习相关的编程语言和建模/交易工具（参见“教育要求”部分）
- 报名参加短期课程，例如Quantra的“使用Python和Interactive Brokers进行自动化交易”或“金融市场中的机器学习与深度学习”
大多数量化分析师并非本科毕业后就直接进入该行业。通常需要先在数据研究或软件开发领域工作几年。相比在金融领域的工作经验，展示数据分析能力更为重要。在此期间建立人脉非常重要，因为金融数据建模公司与软件开发公司之间往往存在大量人才流动。
此外，强烈建议攻读硕士学位。金融工程是一个很有帮助的专业领域，工商管理也是如此。有些学校还开设了定量分析专业。你需要展示这方面的知识，同时还要表现出承担风险的意愿，并能够满足金融交易员的工作要求。这意味着需要长时间工作，且工作环境压力较大。
根据您的教育背景和工作经验，您预计将在助理职位上工作数年。如果您拥有硕士或博士学位，晋升为副总裁的机会将大得多。在此之后，您可以利用现有职位跳槽到其他公司，或晋升为执行董事或副总裁。
许多人会停留在副总裁级别，但根据你的职业抱负，你或许能够晋升为董事总经理，甚至更高职位。
网站
- 《巴伦周刊》
- 彭博社
- CNBC 商业快讯
- 受托与投资风险管理协会
- 《金融时报》
- 福克斯商业频道
- 极客助极客
- 国际量化金融协会
- Investopedia
- MarketWatch
- Quantinsti
- Quantivity
- 量化统治
- QuantStart
- Stack Overflow
- 墙街
- TheStreet
- 《华尔街日报》
书籍
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